行業(yè)概況

1、電梯定義及分類

電梯是指服務(wù)于建筑物內(nèi)若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運動的永久運輸設(shè)備。

電梯按樣式分類可以分為垂直電梯及扶梯;按用途分類，可以分為乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、觀光電梯、車輛電梯等;按驅(qū)動方式分為交流電梯、直流電梯、液壓電梯、齒輪齒條電梯、螺桿式電梯等;按運行速度分類可以分為低速梯、中速梯、高速梯和超高速梯。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，電梯制造業(yè)的上游主要為基礎(chǔ)原材料及電梯零部件制造業(yè)。電梯生產(chǎn)和制造最主要的原材料為鋼材和稀土，鋼材可用于生產(chǎn)電梯轎廂、轎架、轎門、廳門和上下梁等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機中永磁體的主要原材料。

電梯制造業(yè)的中游主要是指各類電梯產(chǎn)品的制造，根據(jù)電梯的型態(tài)來劃分，我國電梯產(chǎn)品主要可劃分為載人(貨)垂直電梯、自動扶梯以及自動人行道等三種類型;根據(jù)用途來劃分，我國電梯產(chǎn)品可劃分為乘客電梯、醫(yī)用電梯、觀光電梯及家用電梯等。

電梯制造業(yè)的下游應(yīng)用市場包括住宅地產(chǎn)、商用地產(chǎn)、舊樓改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政工程建設(shè)等領(lǐng)域。房地產(chǎn)市場的發(fā)展情況直接影響電梯行業(yè)的發(fā)展，近年來，受政策調(diào)控等影響，我國房地產(chǎn)市場增速趨緩，一定程度上影響著電梯行業(yè)的發(fā)展。與此同時，我國城鎮(zhèn)化進程加快、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)人口增加以及軌道交通、機場、人行天橋等城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加強，促進著電梯行業(yè)的增長速度。

在上游領(lǐng)域，原材料供應(yīng)商中，鋼材供應(yīng)代表企業(yè)有鞍鋼集團、首鋼集團等;稀土材料供應(yīng)代表企業(yè)有北方稀土、五礦稀土等;有色金屬供應(yīng)代表企業(yè)有紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)等。零部件供應(yīng)商中，曳引機供應(yīng)商有通潤驅(qū)動、西子富沃德、寧波欣達、威特等;電梯控制部件供應(yīng)商包括展鵬科技、匯川技術(shù)、新時達、英威騰、默納克等。

在中游電梯制造領(lǐng)域，目前，我國電梯制造領(lǐng)域參與者主要分為國際知名電梯品牌以及國內(nèi)自主研發(fā)電梯品牌兩大類，外資品牌電梯廠商代表企業(yè)有通力電梯、廣州日立、上海三菱、奧的斯、迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等;自主品牌電梯廠商代表企業(yè)有自主品牌電梯廠商：康力電梯、西奧電梯、永大電梯、快意電梯、廣日電梯、梅輪電梯、森赫電梯、遠大智能等。

在下游電梯應(yīng)用市場，住宅地產(chǎn)代表企業(yè)有萬科、恒大、碧桂園、中海、融創(chuàng)、保利、龍湖、世茂、新城等;商業(yè)地產(chǎn)代表企業(yè)有萬達、華潤置地、大悅城、凱德置地、西蒙等;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)代表企業(yè)包括中國電建、宏潤建設(shè)、天健集團、中電興發(fā)等;市政工程建設(shè)領(lǐng)域，包括北京市政路橋股份有限公司、廣西華南建設(shè)集團有限公司等授權(quán)企業(yè)。除此之外，舊樓改造市場也有眾多企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國電梯行業(yè)相對于發(fā)達國家起步較晚，大致可以分為四個發(fā)展階段。第一階段二十世紀(jì)上半葉，我國電梯行業(yè)發(fā)展主要是對進口電梯進行銷售、安裝維護保養(yǎng)等;第二階段是1950-1979年，我國堅持獨立自主、艱苦研制開發(fā)生產(chǎn)國產(chǎn)電梯設(shè)備;第三階段是1980-2007年，伴隨著中國國產(chǎn)電梯技術(shù)逐漸趨于成熟，以及房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)快速發(fā)展，電梯行業(yè)進入快速發(fā)展階段;第四階段是2008年至今，行業(yè)進入高速發(fā)展，目前我國成為世界最大的新裝電梯市場和最大的電梯生產(chǎn)國。

行業(yè)政策背景

在產(chǎn)業(yè)政策方面，由于電梯行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，近年來國家進一步規(guī)范房地產(chǎn)建筑業(yè)以及推動舊改項目，電梯業(yè)也因此受益匪淺。近年來，我國發(fā)布了相關(guān)政策鼓勵支持電梯行業(yè)的發(fā)展。

十四五期間，不同省份對該省電梯行業(yè)的發(fā)展都有所布局，各省份以對老舊小區(qū)加裝電梯作為首要目標(biāo)。為老舊小區(qū)加裝電梯主要是為了社區(qū)適老化，以及提升建筑物的配套設(shè)備，以滿足人群生活需求。同時各地還強調(diào)支持居民提取住房公積金用于加裝電梯，政府同步出臺既有住宅增設(shè)獎補資金的政策。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球電梯行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)Statista和Verified-Market-Research共同發(fā)布的全球電梯行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)，可以看到2020年的全球電梯行業(yè)市場規(guī)模約為1229.8億美元，且未來將保持穩(wěn)定增長，2021年全球電梯市場規(guī)模約為1302.1億美元。

注：全球市場規(guī)模統(tǒng)計是指垂直電梯以及自動扶梯整機市場規(guī)模，不包括運維安裝服務(wù)。

2、中國電梯行業(yè)現(xiàn)狀

從中國電梯產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多。根據(jù)中國電梯協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國電梯產(chǎn)量達到154.5萬臺，增長20.5%。

從中國電梯、自動扶梯及升降機的表觀消費量情況來看，2017-2021年中國電梯及自動扶梯表觀消費量呈現(xiàn)上漲趨勢，其中2021年全年電梯及自動扶梯表觀消費量為143.45萬臺，同比增長22.42%。

注：表觀消費量=生產(chǎn)量+進口量-出口量。

根據(jù)《中國電梯行業(yè)商務(wù)年鑒(2020-2021)》數(shù)據(jù)，2015-2018年，我國電梯市場規(guī)模不斷擴大，其中2018年我國電梯市場規(guī)模突破3500億元，約為3550億元;2020年中國電梯行業(yè)市場規(guī)模約4410億元。按照中國電梯產(chǎn)量及均價測算，2021年中國電梯行業(yè)市場規(guī)模約為4734億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國電梯企業(yè)競爭格局

綜合各品牌在中國市場的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和顧客滿意度等表現(xiàn)，中國電梯行業(yè)競爭企業(yè)可分為四個梯隊，以通力、日立、三菱電梯以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業(yè)仍然領(lǐng)銜國內(nèi)電梯市場，為第一梯隊;迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等外資品牌的客戶管理精細程度相對較弱，位于第二梯隊;永大電梯、康力電梯、西奧電梯等本土電梯企業(yè)產(chǎn)品成為民族品牌電梯代表，發(fā)展勢頭強勁，位于第三梯隊;其他國內(nèi)電梯行業(yè)的中小企業(yè)位于第四梯隊。

2、中國電梯區(qū)域競爭格局

從電梯供給主體區(qū)域分布來看，中國電梯制造企業(yè)主要分布在江蘇省、浙江省和廣東省，其中江蘇省的代表企業(yè)有康力電梯、西威電梯、通用電梯等;浙江省電梯制造代表企業(yè)有梅輪電梯、森赫電梯、西屋電梯等;廣東省電梯制造代表企業(yè)主要有廣東菱電、中富電梯、菱王電梯、永日電梯等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

近年來，我國電梯行業(yè)發(fā)展迅速。國內(nèi)電梯企業(yè)的產(chǎn)品在技術(shù)、性能、質(zhì)量和國外大企業(yè)幾乎同步，與進口電梯相比具有明顯的優(yōu)勢。中國電梯行業(yè)將像紡織、服裝、電子、計算機等行業(yè)一樣，成為全球電梯制造中心，進一步吸納世界其他地區(qū)的電梯產(chǎn)能。

目前中國電梯市場在電梯的維保和修理、老舊電梯改造和更新、舊樓加裝電梯、家用電梯、特殊電梯等將成為行業(yè)的主要增長點。與此同時，綠色環(huán)保電梯、智能化、信息化和高速電梯將成為產(chǎn)品發(fā)展的潮流。

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計到2027年，中國電梯行業(yè)市場規(guī)模有望達到7090億元，年均復(fù)合增長率約為6.7%。